ライフステージが変わる中で生まれるお金や仕事に関するお悩みや、漠然と人生に不安を感じるなど。FP資格を持つ社労士が、お金についてのご相談をはじめ、豊かなライフスタイルのためにご提案します。
人生の「豊かさ」は人それぞれです。まずは今の家計を知るお手伝いから、価値観に寄り添い有意義な生活を送っていけるよう、一緒に考えていきましょう。
年金の受給には手続きが必要ですが、条件が難しかったり法改定でよく分からないという方もお任せください。
受給・不受給の判断や手続きの代行もお手伝いします。
当事務所は、保険・証券会社の代理店ではありません。
金融商品の勧誘・販売を行っておりませんのでご安心ください。
いきなりFPに相談するのは不安という方やお時間をとるのが難しいという方には、まずは簡単にWEBで完結する『FP名人』というソフトもご利用いただけます。
ヒアリングシートに家族構成や収入などの基本事項をご記入いただくことで、ライフイベントに合わせて「いつ、どれくらいのお金が必要になるか」がわかるライフプランを作成することができます。
家計の見直しは現状をしっかりと把握するところから。ライフプランの分析を基に、FP資格者が家計見直しのヒントをコメントしてお渡しします！
PRICE
ご予約の流れ
個別ご相談の場合
- メールやお電話より打ち合わせ希望日時をお送りください。
- 当事務所もしくはお客様のご自宅、お近くのファミレスなどをご指定いただきヒアリングします。
- 今後のスケジュールを作成しご確認いただきます。
- 実務着手します。
- 完了ご報告とお支払い。
FP名人でライフプランを作成する場合
- メールやお電話より、ライフプラン作成ご希望の旨をお送りください。
- FP名人NextヒアリングシートWEB版をメールにてお送りします。
- ヒアリングシートをご記入ください。
- ライフプランを作成し、分析結果を基にコメントも記載します。
- 完了ご報告とお支払いのご依頼。
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お支払い確認後、メールにてBOXなどを経由しライフプランをお渡しします。
※提供するレポートは、PDFで約45ページ程ございます。
※ヒアリングシートでは、家族構成や収入、貯蓄などの基本事項をお伺いします。詳細なライフプランをご希望でしたら、対面でのお伺いをおすすめいたします。
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料金表
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スポットのご相談（~1時間） 5,500円
労務・年金・暮らしとお金・生活費の見直しのご相談/※初回相談1時間無料です！お気軽にお問い合わせください。
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ファイナンシャルプランニング 330,000円~（着手金不要）
リタイアメントプラン・保険等のご提案・「生活費の見直し」作成/※案件により、対面での打ち合わせが複数回あります。
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老齢年金の請求 22,000円~（着手金不要）
老齢基礎年金・厚生年金・未支給年金の請求
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障害年金の請求 支給決定額×20％（着手金22,000円）
障害基礎年金・厚生年金などの請求
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遺族年金 33,000円~（着手金不要）
遺族基礎年金・厚生年金などの請求
FP名人でライフプランの作成
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FP名人でのライフプラン作成 11,000円（着手金不要）
ライフプランニングソフト『FP名人』を使用してお客さまの生活設計・ライフプランニングの相談をお受けします。
